2009年化肥供求形勢(shì)及市場(chǎng)預(yù)測(cè)
來源：中國(guó)化肥網(wǎng) 作者：李波 發(fā)布時(shí)間：2009-04-07 閱讀次數(shù)：6350次
無論從經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，還是農(nóng)業(yè)發(fā)展的自然條件來看，2009年的化肥市場(chǎng)將經(jīng)歷不平常的一年。
受旱災(zāi)和經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，2009年的化肥市場(chǎng)很可能出現(xiàn)產(chǎn)品過剩。由于北方的暖冬天氣，2009年一開年，全國(guó)上億畝的農(nóng)田便遭遇了嚴(yán)重的干旱，禾苗干枯。盡管2009年化肥國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的不景氣有一定偶然性，但是從深層次看，我國(guó)氮肥和磷肥產(chǎn)能過剩的局面已經(jīng)形成，供需矛盾已經(jīng)顯現(xiàn)，部分地區(qū)供需矛盾比較突出，這勢(shì)必會(huì)對(duì)我國(guó)化肥市場(chǎng)的發(fā)展產(chǎn)生影響。
盡管存在客觀不利因素，但是2009年的化肥市場(chǎng)同樣面臨著政策利好。2008年，國(guó)家在數(shù)次調(diào)整化肥出口關(guān)稅政策后，于2009年初推進(jìn)了化肥價(jià)格改革。1月24日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于改革化肥價(jià)格形成機(jī)制的通知》，決定推進(jìn)化肥價(jià)格改革，建立以市場(chǎng)為主導(dǎo)的化肥價(jià)格形成機(jī)制。
可以預(yù)見，今年以至未來幾年，我國(guó)將處于化肥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期，新一輪的整合浪潮即將出現(xiàn)，整合強(qiáng)度將會(huì)高于以前的任何一個(gè)時(shí)期。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，測(cè)土配方、經(jīng)濟(jì)合理施肥將成為趨勢(shì)。
目前，由于化肥產(chǎn)能的過剩，我國(guó)已從化肥進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)為出口國(guó)，如何把握好國(guó)際市場(chǎng)，利用好國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)成為企業(yè)的必修課。在新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，企業(yè)如何定好位，如何規(guī)劃好自己的發(fā)展前景，從而采取正確的應(yīng)對(duì)措施是解決問題的根本辦法。
政策影響
分析2009年的化肥市場(chǎng)，影響市場(chǎng)走勢(shì)的政策主要有兩點(diǎn)：第一是降低出口關(guān)稅，第二是放開化肥價(jià)格。
降低出口關(guān)稅。2008年12月1日起，國(guó)家再次調(diào)整了化肥出口關(guān)稅政策。在新的稅率方案中，我國(guó)化肥產(chǎn)品從2008年12月1日到2009年底設(shè)立基準(zhǔn)價(jià)，磷酸一銨和二銨的基準(zhǔn)價(jià)為3700元/噸和4000元/噸，尿素的基準(zhǔn)價(jià)格是2300元/噸。
尿素、磷酸一銨和二銨在淡季期間，如果出口價(jià)格不高于基準(zhǔn)價(jià)格時(shí)，關(guān)稅稅率為10％；當(dāng)出口價(jià)格高于基準(zhǔn)價(jià)格的時(shí)候，稅率將按照計(jì)算公式[（1.1-基準(zhǔn)價(jià)格/出口價(jià)格）×100]來測(cè)算。
放開化肥價(jià)格。按照新的化肥價(jià)格形成機(jī)制，自2009年1月25日起，將國(guó)產(chǎn)化肥出廠價(jià)格、除鉀肥外的進(jìn)口化肥港口交貨價(jià)格由政府指導(dǎo)價(jià)改為市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。取消對(duì)已放開的化肥出廠價(jià)格實(shí)行提價(jià)申報(bào)、調(diào)價(jià)備案、最高限價(jià)以及對(duì)化肥流通環(huán)節(jié)價(jià)格實(shí)行差率控制等各項(xiàng)臨時(shí)價(jià)格干預(yù)措施。繼續(xù)對(duì)一般貿(mào)易進(jìn)口鉀肥價(jià)格實(shí)行適度監(jiān)管。
改革化肥價(jià)格形成機(jī)制后，國(guó)家暫時(shí)保留對(duì)化肥生產(chǎn)用電、用氣和鐵路運(yùn)輸實(shí)行的價(jià)格優(yōu)惠政策以及對(duì)化肥生產(chǎn)、流通實(shí)行的稅收優(yōu)惠政策。
另外，我國(guó)政府將綜合考慮化肥、柴油等農(nóng)資價(jià)格和糧食價(jià)格變動(dòng)對(duì)農(nóng)民種糧收益的影響，實(shí)行農(nóng)資價(jià)格上漲與增加農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、提高糧食最低收購價(jià)、臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)等掛鉤機(jī)制，農(nóng)資綜合補(bǔ)貼只增不減，確保農(nóng)民種糧收益不因農(nóng)資價(jià)格上漲而下降。
由此可見，從政策方面來看，可以說是暖風(fēng)頻吹。為此，春節(jié)過后，化肥市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格及生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)普遍回升20元～50元/噸，各家意在借助政策的東風(fēng)和銷售旺季的到來提振市場(chǎng)信心。
供求形勢(shì)
從宏觀上講，我國(guó)化肥供求總量基本平衡，其中氮肥、磷肥等主要品種均供大于求。以尿素為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2008年底，全國(guó)尿素產(chǎn)能已達(dá) 5900萬噸。2008年尿素總需求量為5200萬噸左右，市場(chǎng)過剩700萬噸左右，基本需依靠出口來消化。2009年全國(guó)新增產(chǎn)能約為430萬噸，總產(chǎn)能將達(dá)到6300萬噸。但2009年尿素總需求比較悲觀。如工業(yè)尿素，2008年工業(yè)尿素需求量為750萬～800萬噸，預(yù)計(jì)2009年工業(yè)尿素需求略高于400萬噸。全國(guó)工農(nóng)業(yè)用肥的總和約5200萬～5300萬噸，產(chǎn)能過剩超過1000萬噸。
由于工業(yè)用肥的絕大部分用于生產(chǎn)復(fù)合肥，所以歸根結(jié)底，決定化肥需求的是農(nóng)民的購買力和土地墑情。
農(nóng)民購買力：一方面，國(guó)家不斷出臺(tái)富農(nóng)和強(qiáng)農(nóng)政策，保證農(nóng)資綜合補(bǔ)貼只增不減，確保農(nóng)民種糧收益不因農(nóng)資價(jià)格上漲而下降。另一方面，受金融危機(jī)和經(jīng)濟(jì)滑坡的影響，農(nóng)民工大量失業(yè)，按政府日前公布的數(shù)字，我國(guó)約有2000萬農(nóng)民工失業(yè)，占農(nóng)民工總數(shù)的六分之一。這對(duì)農(nóng)民的購買力將產(chǎn)生不小的影響，對(duì)今春化肥需求量也將產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。
土地墑情：據(jù)中國(guó)氣象局網(wǎng)站消息，2008年11月1日以來，受拉尼娜現(xiàn)象的持續(xù)影響，由降水異常偏少和平均氣溫較常年同期偏高導(dǎo)致的氣象干旱已波及中國(guó)12個(gè)省份。北方冬麥區(qū)旱情為30年一遇，小麥主產(chǎn)區(qū)旱情為50年一遇。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月7日，全國(guó)耕地受旱面積2.99億畝，比常年同期多1.10億畝，其中作物受旱面積1.61億畝，重旱4996萬畝。河北、山西、安徽、江蘇、河南、山東、陜西、甘肅等8省冬麥區(qū)受旱面積總計(jì)1.52億畝，占全國(guó)作物受旱面積的94％，其中重旱4879萬畝。
經(jīng)各級(jí)政府全力搶灌保苗，截至2月15日，北方冬麥區(qū)8省已累計(jì)完成抗旱澆灌面積1.94億畝次，其中澆灌冬小麥1.83億畝次。全國(guó)作物受旱面積減少至1.04億畝，比2月7日高峰時(shí)的1.61億畝減少5700多萬畝，重旱面積減少至3033萬畝；但是干枯面積增加至421萬畝，有468萬人、250萬頭大牲畜因旱發(fā)生飲水困難。
預(yù)計(jì)這次嚴(yán)重的旱災(zāi)，將對(duì)我國(guó)冬小麥的收成造成不小的影響，同時(shí)減少化肥施用量約10％～20％。
農(nóng)民的購買意愿：近幾年，雖然政府不斷提高農(nóng)資綜合補(bǔ)貼和糧食直補(bǔ)水平，今年國(guó)家還拿出100億元用于農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼，并且將小麥最低收購價(jià)每斤提高0.1元，但是，由于我國(guó)人多地少的基本國(guó)情，單靠種糧的收益很難令農(nóng)民致富。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)農(nóng)民依靠種地獲得的收入只占到總收入的 20％～30％，而依靠務(wù)工和多種經(jīng)營(yíng)的收入則占到總收入的70％以上。因此，大多數(shù)農(nóng)民對(duì)土地的投入，包括化肥、農(nóng)藥和勞動(dòng)力的投入越來越少。
由于受到收入下降和干旱的雙重影響，估計(jì)今年北方冬麥區(qū)的化肥需求量減少15％～20％。
出口形勢(shì)：據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，若今年煤炭平均價(jià)格在950元/噸左右，發(fā)電用煤價(jià)格在550元/噸左右，國(guó)際石油價(jià)格在60美元～65美元/桶，國(guó)內(nèi)尿素價(jià)格才能與國(guó)際尿素價(jià)格接軌，國(guó)際石油價(jià)格低于60美元/桶，國(guó)內(nèi)尿素就出不去。因此，在某種程度上，化肥出口有賴于煤炭?jī)r(jià)格的走低。如果6月份以后出口不能轉(zhuǎn)旺的話，那么今年過剩產(chǎn)能釋放的1000多萬噸尿素，將造成尿素市場(chǎng)的嚴(yán)峻形勢(shì)。
生產(chǎn)成本
我國(guó)尿素生產(chǎn)企業(yè)中，以煤炭為原料的占60％～70％，以天然氣為原料的占20％左右，以重油為原料的約占10％。
以天然氣為原料的尿素企業(yè)。由于化肥生產(chǎn)企業(yè)使用的天然氣已經(jīng)享受了國(guó)家優(yōu)惠價(jià)格，再加上長(zhǎng)期以來國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格偏低，因此國(guó)際原油和天然氣價(jià)格的大跌并未影響到國(guó)內(nèi)天然氣的價(jià)格。從2008年到現(xiàn)在，國(guó)內(nèi)天然氣的價(jià)格仍然保持穩(wěn)定。因此，以天然氣為原料的企業(yè)生產(chǎn)成本仍在1300元～1400 元/噸。
以重油為原料的尿素企業(yè)。2008年8月份以來，由于國(guó)際原油和天然氣價(jià)格大幅走低，到今年1月份累計(jì)跌幅已超過70％。受此影響，國(guó)內(nèi)原油、成品油、燃料油以及重油的價(jià)格也有較大幅度下降。截至2月21日，上海地區(qū)國(guó)產(chǎn)重油成交價(jià)格為2700元/噸，較2008年同期下降一半左右。因此以重油為原料的尿素企業(yè)生產(chǎn)成本下降在500元/噸以上，目前生產(chǎn)成本應(yīng)該在1300元/噸左右。
市場(chǎng)預(yù)測(cè)
從供求形勢(shì)看，今年國(guó)內(nèi)化肥供應(yīng)嚴(yán)重過剩，市場(chǎng)整體上將進(jìn)入調(diào)整時(shí)期，化肥售價(jià)將明顯低于去年水平；受多年不遇的旱災(zāi)及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，今年一季度北方冬小麥產(chǎn)區(qū)的化肥需求將減少15％～20％，二季度逐漸向好；7月份以后，化肥銷售進(jìn)入淡季，化肥出口能否轉(zhuǎn)旺成為影響化肥市場(chǎng)走勢(shì)的關(guān)鍵。
冬小麥及油菜追肥行情。2月到4月，是我國(guó)北方地區(qū)冬小麥的追肥季節(jié)。但是，由于嚴(yán)重的冬春連旱，今年北方冬小麥產(chǎn)區(qū)的施肥量將下降 20％～30％。因此，今年冬小麥產(chǎn)區(qū)化肥供大于求的形勢(shì)基本上是肯定的。同時(shí)，化肥市場(chǎng)的啟動(dòng)時(shí)間也將推遲，估計(jì)3月底以前，除東北和西北地區(qū)西部外，北方地區(qū)化肥市場(chǎng)不會(huì)有明顯好轉(zhuǎn)，旺季不旺的可能性很大，尿素價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲的可能性較小。
春耕行情。3月到5月是我國(guó)的春耕季節(jié)。由于氣候條件的差異，在華北、黃淮、江淮和西北地區(qū)東部，3月初到4月初為春耕時(shí)節(jié)；西北地區(qū)西部和東北地區(qū)則要晚些，春耕一般從4月中旬開始，到5月中旬結(jié)束。
這期間，北方地區(qū)主要是播種玉米、春小麥、土豆、棉花和大豆。在華北、黃淮、江淮和西北地區(qū)東部，由于正遭遇嚴(yán)重的冬春連旱，春耕用肥要受到一定程度的影響；而在西北地區(qū)西部和廣大的東北地區(qū)，則是一年中用肥量最大的時(shí)候，春耕用肥約占全年用肥量的70％。
在南方，主要是水稻插秧。東南沿海種植雙季稻的地區(qū)，早稻插秧從3月中旬開始，到4月初結(jié)束；西南地區(qū)、湖北以及江蘇等省，一般從4月中旬開始插秧，到5月上旬結(jié)束。
因此，預(yù)計(jì)南方地區(qū)從2月底進(jìn)入化肥銷售旺季；長(zhǎng)江流域在3月底進(jìn)入銷售旺季。在南方以及西北、東北市場(chǎng)的帶動(dòng)下，4月份，廣大北方地區(qū)也將進(jìn)入化肥銷售旺季。在當(dāng)前化肥市場(chǎng)放開的條件下，不排除市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)一輪上漲行情，但是上漲幅度將不會(huì)太大，持續(xù)時(shí)間也不會(huì)太長(zhǎng)。
春播作物追肥行情。春播作物一般在5月到6月為追肥期。在西北地區(qū)西部和東北地區(qū)，這是一年中最后用肥的時(shí)期，這一時(shí)期用肥量占全年的40％。而在北方冬麥區(qū)（油菜區(qū)）和南方一年一熟半的地區(qū)，這一時(shí)期用肥量占全年的10％～15％。在南方一年兩熟的地區(qū)，這一時(shí)期用肥量占全年的20％。這一時(shí)期，化肥價(jià)格將處于全年最高位。
7月份以后的市場(chǎng)行情。7月～9月上旬，除南方地區(qū)還有部分化肥需求之外，北方大部分地區(qū)已經(jīng)全面進(jìn)入淡季，加之煤炭?jī)r(jià)格走低，化肥價(jià)格將全面開始回落。回落的幅度取決于生產(chǎn)廠與社會(huì)的總庫存，不排除部分廠家以成本價(jià)甚至低于成本價(jià)的價(jià)格進(jìn)行傾銷。
10月底以后，北方地區(qū)的秋播、南方地區(qū)雙季稻的用肥全部結(jié)束，化肥進(jìn)入冬儲(chǔ)階段，市場(chǎng)基本沒有銷量。即使各生產(chǎn)廠家采取限產(chǎn)保價(jià)政策，化肥價(jià)格仍然會(huì)在慣性作用下持續(xù)陰跌。
企業(yè)影響
華北、中原地區(qū)生產(chǎn)廠家。從今年國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)的供需形勢(shì)來看，處于華北、中原地區(qū)的廣大以煤炭為原料的生產(chǎn)廠家面臨的壓力最大：受到北方冬麥區(qū)大面積冬春連旱的影響，春季用肥旺季需求不旺、銷售遲緩，導(dǎo)致庫存量居高不下。這一地區(qū)是全國(guó)化肥產(chǎn)能最集中的地區(qū)，約占到全國(guó)產(chǎn)能的60％，正常情況下，約有一半的產(chǎn)量要外調(diào)到東北、南方各省或出口，但是今年湖北、湖南、云南以及廣東省也都遭遇了不同程度的旱災(zāi)，化肥出省受到較大影響。并且根據(jù)新的關(guān)稅條例，2～6月份為高關(guān)稅期，出口稅率為110％，出口通道受阻。除此之外，該地區(qū)的化肥生產(chǎn)企業(yè)幾乎全是以煤炭為原料的廠家，生產(chǎn)成本相對(duì)較高，承受降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的能力也最弱。因此，今年這部分化肥企業(yè)的日子將不太好過。
對(duì)于華北、中原地區(qū)的生產(chǎn)企業(yè)而言，機(jī)遇首先在于企業(yè)能否抓住機(jī)會(huì)率先占領(lǐng)外省市場(chǎng)，同時(shí)盡可能抽緊區(qū)域內(nèi)資源。除此之外，想辦法于6月份后在擴(kuò)大出口上做好文章。
東北地區(qū)生產(chǎn)廠家。總體上來說，東北地區(qū)化肥產(chǎn)能缺口較大。以尿素為例，本地產(chǎn)能每年約為300萬噸，而需求量在500萬～600萬噸左右。復(fù)合肥也有一定的缺口。因此，今年東北地區(qū)的化肥生產(chǎn)廠家及經(jīng)銷商仍有較大獲利空間。
西北、西南地區(qū)生產(chǎn)廠家。拿尿素來說，從總量看，該地區(qū)的產(chǎn)能是略大于需求。正常情況下，10％～15％的產(chǎn)量需要外調(diào)出省。相對(duì)來說，寧夏自治區(qū)的產(chǎn)能過剩比較突出，約70％以上的產(chǎn)量需要外調(diào)銷售。
該地區(qū)廠家的優(yōu)勢(shì)是幾乎全部采用（陜西省除外）天然氣為原料，生產(chǎn)成本比較低，只有1300～1400元/噸。因此總體上來看，尿素的銷售壓力不是很大，只要妥善安排好出省化肥的時(shí)機(jī)和價(jià)格，還會(huì)有相當(dāng)?shù)内A利空間。
南方各省生產(chǎn)廠家。拿尿素來說，南方地區(qū)明顯供不應(yīng)求。本地資源量不到1000萬噸，而年用量2000多萬噸。因此，今年的旱情及農(nóng)民購買力下降幾乎不會(huì)對(duì)化肥消費(fèi)造成什么影響，春耕季節(jié)一旦到來，馬上就會(huì)進(jìn)入銷售旺季。不過由于外地尿素的大量涌入，市場(chǎng)資源相對(duì)充裕，今年的化肥價(jià)格將維持在合理水平，2008年的高價(jià)行情不會(huì)再現(xiàn)。對(duì)當(dāng)?shù)鼗噬a(chǎn)廠家來說，仍然是一個(gè)好年景。
（李波）
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